Gửi tin nhắn

Tin tức

July 4, 2022

Chất nền bao bì đang ở trong giai đoạn vàng, và nhiều yếu tố thúc đẩy sự mở rộng trong nước

Chất nền bao bì là động lực chính cho sự tăng trưởng của thị trường vật liệu bao bì.Năm 2026, quy mô ngành sản xuất chất nền bao bì vi mạch cho các công ty nội địa ở Trung Quốc đại lục dự kiến ​​sẽ vượt 1,9 tỷ USD.

 

- Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc là ba trụ cột của thị trường chất nền bao bì vi mạch và một số nhà sản xuất đã duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu kép trên 10% trong những năm gần đây.

 

- Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp vi mạch trong nước thúc đẩy quá trình nội địa hóa và thay thế chất nền bao bì, và các nhà sản xuất chất nền PCB dần gia nhập thị trường chất nền bao bì vi mạch.

 

Chất nền gói IC (IC Package Substrate, còn được gọi là bo mạch mang IC) là vật liệu cơ bản đặc biệt quan trọng được sử dụng trong bao bì nâng cao, đóng vai trò dẫn điện giữa chip IC và PCB thông thường, đồng thời cung cấp bảo vệ và hỗ trợ cho chip ., tản nhiệt và hình thành các kích thước lắp đặt tiêu chuẩn hóa.

 

Chất nền bao bì có thể được phân loại chủ yếu theo quy trình đóng gói, tính chất vật liệu và lĩnh vực ứng dụng.Theo các phương pháp đóng gói, chất nền đóng gói được chia thành chất nền đóng gói BGA, chất nền đóng gói CSP, chất nền đóng gói FC và chất nền đóng gói MCM.Theo các vật liệu nền khác nhau, chất nền bao bì có thể được chia thành bảng cứng, bảng dẻo và nền gốm.Theo các lĩnh vực ứng dụng, chất nền đóng gói có thể được chia thành chất nền đóng gói chip nhớ, chất nền đóng gói MEMS, chất nền đóng gói mô-đun RF và chip xử lý.Chất nền đóng gói và chất nền đóng gói truyền thông tốc độ cao, v.v., chủ yếu được sử dụng trong các thiết bị đầu cuối thông minh di động, máy chủ / lưu trữ, v.v.

 

Chất nền bao bì vi mạch là động lực chính cho sự phát triển của thị trường vật liệu đóng gói

Theo dữ liệu của Ngành công nghiệp bán dẫn quốc tế (SEMI), quy mô thị trường vật liệu đóng gói bán dẫn toàn cầu vào năm 2021 sẽ là 23,9 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Sự tăng trưởng của thị trường vật liệu đóng gói chủ yếu được thúc đẩy bởi chất nền hữu cơ, dây dẫn và dây liên kết.Trong số đó, quy mô thị trường của chất nền hữu cơ là 8,954 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Có nhiều loại vật tư tiêu hao được sử dụng trong bao bì bán dẫn, bao gồm đế đóng gói, khung chì, dây liên kết, nhựa đóng gói, bao bì gốm và liên kết chip.Theo dữ liệu của ngành công nghiệp bán dẫn quốc tế (SEMI), tỷ trọng giá trị của các nguyên vật liệu chính xét theo quy mô thị trường vật liệu đóng gói toàn cầu năm 2018 là: chất nền bao bì (32,5%), khung chì (16,8%), dây liên kết (15,8%) ), nhựa đóng gói (14,6%) và bao gói bằng sứ (12,4%).Trong đó, chất nền bao bì là vật liệu tiêu hao chiếm tỷ trọng cao nhất trong các loại vật liệu đóng gói bán dẫn, giá trị chiếm gần 1/3 trở lên.Theo JW Insights, chất nền đóng gói là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường vật liệu đóng gói.

 

Chất nền bao bì đang trong giai đoạn vàng, và nhiều yếu tố thúc đẩy sự mở rộng trong nước

Công nghệ chất nền bao bì tiếp tục phát triển.Theo Prismark, một viện nghiên cứu công nghiệp, thị trường toàn cầu sẽ vượt 10 tỷ USD vào năm 2020, đạt 10,19 tỷ USD và sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 10% trong tương lai.Theo báo cáo Q4 năm 2021 của Prismark, ngành công nghiệp chất nền bao bì vi mạch toàn cầu sẽ đạt 14,198 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến ​​đạt 21,4347 tỷ USD vào năm 2026.

 

Theo thống kê trước đó của JW Insights, giá trị sản lượng của chất nền vi mạch tại Trung Quốc đại lục vào năm 2020 sẽ vào khoảng 1,48 tỷ đô la Mỹ, chiếm 14,5% thị trường toàn cầu.Giá trị sản lượng chất nền bao bì của các doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 540 triệu đô la Mỹ, tỷ trọng toàn cầu là 5,3%.

 

Theo dự báo của Prismark, từ năm 2021 đến 2026, chất nền bao bì sẽ có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong ngành sản xuất bảng mạch in.Trong số đó, tốc độ tăng trưởng kép của chất nền bao bì ở Trung Quốc đại lục là 11,6%, cao hơn so với các khu vực khác.Theo phân tích của JW Insights, giả định rằng tỷ lệ thâm nhập thị trường của chất nền bao bì vi mạch của các doanh nghiệp trong nước tăng từ 5% lên 9%, quy mô ngành của chất nền bao bì vi mạch của các doanh nghiệp trong nước dự kiến ​​sẽ vượt 1,9 đô la Mỹ. tỷ vào năm 2026.

 

Mô hình thị trường Đặc điểm của chất nền bao bì vi mạch

Chất nền bao bì đang trong giai đoạn vàng, và nhiều yếu tố thúc đẩy sự mở rộng trong nước

Tình hình thị trường chất nền bao bì toàn cầu hiện đã hình thành cấu trúc thị trường gồm ba phần gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc.Ba công ty này chiếm vị trí dẫn đầu tuyệt đối và một số nhà sản xuất đã duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu kép trên 10% trong những năm gần đây, bất kể doanh thu, lợi nhuận và năng lực sản xuất.Quy mô và trình độ kỹ thuật đi trước các đối tác trong nước.

 

Theo thống kê của Prismark, vào năm 2020, 10 công ty sản xuất chất nền bao bì hàng đầu thế giới sẽ chiếm hơn 80% thị phần.Trong đó, Xinxing Group, Yifei Electric và Samsung Electro-Mechanics chiếm ba vị trí dẫn đầu với thị phần lần lượt là 14,78%, 11,20% và 9,86%.

 

Chất nền bao bì đang trong giai đoạn vàng, và nhiều yếu tố thúc đẩy sự mở rộng trong nước

Theo báo cáo thống kê của tổ chức, từ năm 2017 đến năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng kép của Xinxing Electronics, ASE Materials và Xinguang Electric lần lượt là 12,92%, 20,23% và 10,82%, và thu nhập hoạt động của các công ty chất nền bao bì hàng đầu khác được duy trì ổn định sự phát triển.

 

Ngoài ra, doanh thu của Jingshuo Technology và Nanya Circuit tại Đài Loan, Trung Quốc, sẽ tăng hơn 30% vào năm 2021, lần lượt là 32,64% và 35,61%.Đối với các doanh nghiệp Trung Quốc đại lục, doanh thu của Shennan Circuit vào năm 2021 sẽ là 13,943 tỷ nhân dân tệ, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Doanh thu chất nền bao bì của công ty vào năm 2021 sẽ là 2,415 tỷ nhân dân tệ, tăng 56,35% so với cùng kỳ năm trước;Xingsen Technology sẽ đạt thu nhập hoạt động từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2021. 5,040 tỷ nhân dân tệ, tăng 24,92% so với cùng kỳ năm ngoái.Mảng kinh doanh chất nền bao bì vi mạch của công ty đã có đầy đủ đơn đặt hàng và doanh thu của nó đã tăng khoảng 98,28%.

Chúng tôi đánh giá rằng thị trường vận chuyển bao bì hiện tại vẫn do 10 nhà sản xuất hàng đầu thế giới chiếm giữ.Do những rào cản gia nhập ngành cao nên hầu như không có người mới gia nhập.JW Insights tin rằng thị trường chất nền bao bì vi mạch sẽ tiếp tục được độc quyền bởi 10 nhà sản xuất hàng đầu trong thời gian dài, nhưng tốc độ tăng trưởng của thị trường chất nền bao bì của các công ty Trung Quốc đại lục thậm chí còn cao hơn.

 

Nhiều yếu tố thúc đẩy sự mở rộng dần dần của các nhà sản xuất chất nền bao bì trong nước

Doanh số bán vi mạch tích hợp trên toàn cầu đang tăng nhanh chóng, và trong bối cảnh các ngành công nghiệp hạ nguồn tăng trưởng nhanh chóng, nhu cầu về bao bì vi mạch đã tăng lên đáng kể.

 

1) Có tiềm năng thay thế lớn trong nước trên thị trường chất nền bao bì

Năm 2021, ngành vi mạch tích hợp trong nước sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng nhanh và ổn định.Vào năm 2021, ngành công nghiệp vi mạch tích hợp của Trung Quốc sẽ lần đầu tiên vượt ngưỡng một nghìn tỷ nhân dân tệ.Theo thống kê từ Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Trung Quốc, doanh thu của ngành vi mạch tích hợp Trung Quốc vào năm 2021 sẽ là 1.045,83 tỷ nhân dân tệ, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Từ quan điểm của nhu cầu hạ nguồn, được hưởng lợi từ sự phát triển nhanh chóng của số hóa và trí tuệ, các công nghệ và ứng dụng trong truyền thông 5G, máy tính, trung tâm dữ liệu, lái xe thông minh, Internet of Things, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và các lĩnh vực khác liên tục được nâng cấp và mở rộng .nhu cầu đã tăng lên đáng kể.Chất nền bao bì cũng đã bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng với nhu cầu ngày càng tăng trong các lĩnh vực ứng dụng hạ nguồn khác nhau và triển vọng thị trường là tốt.

Từ quan điểm của các ngành công nghiệp thượng nguồn, thị phần toàn cầu của các nhà máy đóng gói và kiểm nghiệm trong nước là hơn 25%, và tỷ lệ phù hợp trong nước chỉ khoảng 10%.Chất nền bao bì vi mạch là vật liệu quan trọng để sản xuất chip.Trong tương lai, việc mở rộng liên tục các tấm wafer trong nước và năng lực đóng gói và kiểm tra chắc chắn sẽ thúc đẩy nhu cầu ngành chất nền bao bì vi mạch tăng trưởng.

Từ quan điểm của môi trường bên ngoài, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như xích mích kinh tế và thương mại Trung-Mỹ và dịch bệnh mới, việc đầu tư và xây dựng chuỗi công nghiệp bán dẫn trong nước đã tăng lên, và nhu cầu về chất nền bao bì tiếp tục tăng.

 

Hiện tại, có rất ít nhà sản xuất chất nền bao bì vi mạch trong nước và nguồn cung không đủ cầu.Thị trường chất nền bao bì trong nước có tiềm năng lớn để thay thế trong nước, phá vỡ thế độc quyền của một số nhà sản xuất ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc, đồng thời cải thiện khả năng tự cung cấp chất nền bao bì trong ngành vi mạch tích hợp trong nước.tỷ giá là xu hướng.

2) Các nhà sản xuất chất nền PCB đang dần gia nhập thị trường chất nền đóng gói vi mạch

Chất nền bao bì đang trong giai đoạn vàng, và nhiều yếu tố thúc đẩy sự mở rộng trong nước

 

Các doanh nghiệp Trung Quốc đại lục vẫn đang trong giai đoạn bắt kịp, chủ yếu được đại diện bởi Shennan Circuits, Zhuhai Yueya, Xingsen Technology và HOREXS Group.Trong lĩnh vực chất nền bao bì thông thường, Shennan Circuits, Xingsen Technology, Zhuhai Yueya, HOREXS Group và các nhà sản xuất trong nước khác đã sản xuất hàng loạt sản phẩm và có nguồn khách hàng ổn định, đồng thời công nghệ của họ cũng tương đối hoàn thiện và lần lượt được công bố.Sự bành trướng.Với sự mở rộng dần quy mô của các nhà sản xuất chất nền trong nước, lợi thế về chi phí tiếp theo sẽ là rõ ràng.

 

Shennan Circuits là công ty PCB hàng đầu trong nước và là công ty trong nước đầu tiên tham gia vào lĩnh vực chất nền bao bì.Quy mô kinh doanh chất nền bao bì đứng đầu tại Trung Quốc.Năm 2009, để đạt được mục tiêu nâng cấp và chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt lớn về khoa học và công nghệ quốc gia, Shennan Circuits đã đặc biệt thành lập bộ phận kinh doanh chất nền bao bì, trở thành công ty địa phương đầu tiên bước vào lĩnh vực chất nền bao bì.Hiện tại, có 2 nhà máy sản xuất chất nền bao bì ở Thâm Quyến và 1 nhà máy đang hoạt động ở Vô Tích.Trong số đó, nhà máy sản xuất chất nền bao bì ở Thâm Quyến chủ yếu dành cho các sản phẩm chất nền đóng gói mô-đun;nhà máy sản xuất chất nền bao bì Wuxi chủ yếu dành cho chất nền bao bì lưu trữ và có công nghệ sản phẩm FC-CSP.công suất và đã đạt được sản xuất hàng loạt.Công ty có các dự án chất nền đóng gói đang được xây dựng và lập kế hoạch ở Vô Tích và Quảng Châu.Trong số đó, dự án sản xuất sản phẩm đế vi mạch lật cao cấp Wuxi chủ yếu dành cho chất nền đóng gói FC-CSP và một số sản phẩm chất nền đóng gói lưu trữ cao cấp, và dự án chất nền bao bì Quảng Châu chủ yếu dành cho chất nền đóng gói FC-BGA, RF chất nền đóng gói và chất nền đóng gói FC-CSP Sản phẩm chất nền đóng gói.

 

Xingsen Technology là một công ty hàng đầu về mô hình PCB trong nước và công ty sản xuất bo mạch theo lô nhỏ.Nó bắt đầu kinh doanh chất nền bao bì vào năm 2013 và tham gia vào ngành chất nền tương đối muộn.Ngành kinh doanh chất nền vẫn chưa đạt được kỳ vọng.Sản xuất đầy đủ sẽ đạt được vào năm 2018, lợi nhuận tài chính sẽ đạt được vào năm 2019 và dự kiến ​​sẽ đạt được các mục tiêu hoạt động đã đặt trước vào năm 2021. Công nghệ Xingsen chủ yếu bao gồm ba mảng kinh doanh chính: PCB, sản phẩm quân sự và chất bán dẫn, và mảng kinh doanh bán dẫn của nó bao gồm kinh doanh chất nền bao bì.Hiện tại, hoạt động kinh doanh chất nền của công ty chủ yếu dựa trên chất nền FC cao cấp, được bổ sung bằng chất nền CSPBGA trung cấp.Hoạt động kinh doanh chất nền bao bì của công ty có năng lực sản xuất nhỏ, sử dụng công suất thấp.

Zhuhai Yueya tập trung vào kinh doanh chất nền bao bì cao cấp và là doanh nghiệp hàng đầu trong phân khúc chất nền bao bì không lõi hữu cơ cứng trong nước.Công ty chuyên sản xuất chất nền bao bì không lõi hữu cơ cứng, chủ yếu được sử dụng trong điện tử tiêu dùng và có thị trường rộng lớn.Giá trị sản lượng chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng sản lượng chất nền bao bì trên thế giới.

 

Nhóm HOREXS

Tập đoàn HOREXS (HOREXS Group), tiền thân là Boluo Hongruixing Electronics Co., Ltd., tập trung vào kinh doanh chất nền đóng gói chip nhớ.Có vị trí nhất định trong lĩnh vực chip nhớ;Tập đoàn HOREXS sẽ xây dựng một nhà máy vào năm 2020, chủ yếu dựa vào nền tảng của HOREXS để mở rộng nhanh chóng và các sản phẩm của tập đoàn chủ yếu tập trung vào sản xuất chất nền bao bì từ trung cấp đến cao cấp, chẳng hạn như SIP / FCCSP / CSP / BGA và sản xuất chất nền bao bì khác, loại chất nền chủ yếu dựa trên vật liệu cứng BT, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực đóng gói tiêu dùng, ô tô và chip khác.

Chất nền bao bì và nguyên tắc sản xuất PCB tương tự nhau.Chúng là sự mở rộng của PCB thành công nghệ cao cấp nhằm thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đóng gói điện tử.Có một mối tương quan nhất định giữa hai điều này.Được thúc đẩy bởi không gian thị trường lớn hơn, cũng như sự tích lũy công nghệ và thay đổi tối ưu hóa chi phí, ngày càng nhiều nhà sản xuất chất nền PCB cũng sẽ bắt đầu dần dần tham gia vào thị trường chất nền đóng gói vi mạch.

 

Tóm tắt

Bằng cách so sánh lịch sử phát triển và lợi thế cạnh tranh của các nhà sản xuất hàng đầu, JW Insights tin rằng việc chuyển giao ngành bán dẫn là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của chất nền bao bì trong khu vực.Với việc chuyển giao ngành công nghiệp bán dẫn sang Trung Quốc đại lục, nó sẽ thúc đẩy sự phát triển của các nhà sản xuất chất nền bao bì vi mạch trong nước.

Sự phát triển và tăng trưởng của thị trường chất nền bao bì vi mạch đòi hỏi một thời gian dài nghiên cứu và phát triển công nghệ và vận hành quy trình, nhưng vẫn còn không gian rộng lớn cho sự phát triển trong tương lai.Người ta tin rằng với sự cải tiến đồng thời của vật liệu, thiết bị và các công nghệ khác trong dây chuyền công nghiệp, các nhà sản xuất trong nước được kỳ vọng sẽ phát triển nhanh chóng trên con đường này.Nắm bắt nhiều thị trường hơn và mang lại nhiều cơ hội đầu tư.

Chi tiết liên lạc