Gửi tin nhắn

Tin tức

March 11, 2021

Thị trường chất nền DRAM đang bùng nổ

Gần đây, do năng lực sản xuất của Samsung, Hynix và Micron bị thắt chặt, thị trường DRAM đang thiếu hụt nguồn cung và thị trường DRAM lần đầu tiên bước vào chu kỳ đi lên.Tuy nhiên, do số lượng lớn các nhà cung cấp, sự cạnh tranh trên thị trường đối với NAND Flash gay gắt hơn so với DRAM.Được thúc đẩy bởi, cũng có một tín hiệu dừng giảm.

 

Các nhà sản xuất bộ nhớ trong nước tích cực mở rộng sản xuất

Với những biến động của thị trường bộ nhớ, ngành công nghiệp bộ nhớ trong nước đã bước vào giai đoạn sản xuất vào năm 2019, sản xuất và bán hàng loạt vào năm 2020, và sản xuất hàng loạt ổn định và tích cực mở rộng vào năm 2021.

 

Về NAND Flash, với tư cách là lực lượng chính trong việc chinh phục công nghệ NAND ở Trung Quốc, YMTC đã bắt đầu sản xuất hàng loạt bộ nhớ flash NAND 3D 64 lớp vào tháng 9 năm 2019, với tỷ lệ năng suất là 90% và phát hành bộ nhớ flash NAND 3D 128 lớp. vào tháng 4 năm 2020. Cả năng lực sản xuất và sản lượng đều đang trong giai đoạn nâng cấp.

 

Khi năng lực sản xuất của giai đoạn đầu tiên của cơ sở bộ nhớ Vũ Hán đang nhanh chóng tăng lên, giai đoạn hai của dự án Lưu trữ sông Dương Tử chính thức được khởi công xây dựng vào tháng 6 năm 2020, và công suất sản xuất hàng tháng ước tính của hai giai đoạn của dự án sẽ đạt 300.000 đơn vị. .

 

Theo dữ liệu thị trường NAND Flash toàn cầu của TrendForce cho quý 3 năm 2020, Samsung, với tư cách là công ty dẫn đầu về bộ nhớ flash, chiếm 33,1% thị phần toàn cầu.Sáu công ty còn lại là Kioxia, Western Digital, SK Hynix, Micron và Intel theo thứ tự.Mặc dù thị phần còn lại cho các nhà sản xuất bộ nhớ flash khác chỉ là 1,5%, nhưng Yangtze Memory có thị phần cao nhất, dự kiến ​​sẽ vượt quá 1%.

 

Về DRAM, theo Hefei Investment Group, tính đến cuối năm 2020, dự án cơ sở sản xuất tấm wafer bộ nhớ 12 inch Hefei Changxin đã đạt công suất sản xuất 40.000 tấm wafer / tháng trước thời hạn và bắt đầu xây dựng 60.000 tấm wafer / tháng khả năng sản xuất.Bước nhảy vọt quan trọng từ sản xuất hàng loạt sang bán hàng loạt.

 

TrendForce dự đoán rằng với tư cách là nhà sản xuất DRAM mới, Hefei Changxin Storage sẽ tăng số lượng sản xuất phim mạnh mẽ hơn so với các đối thủ hiện tại.Trong quý đầu tiên của năm 2020, sản lượng sản xuất của Changxin Storage là 10.000 chiếc / tháng, nhưng đến quý IV, sản lượng sản xuất của nó đã nhanh chóng tăng lên 45.000 chiếc / tháng.Đến quý 4 năm 2021, dự kiến ​​sản lượng sản xuất của Changxin Storage sẽ đạt 85.000 chiếc / tháng, vượt qua Nanya Technology (71.000 chiếc / tháng), hiện đứng thứ tư.

 

Theo dự báo của những người trong cuộc, Changxin Storage sẽ tiên tiến hơn vào năm 2021 (chip DRAM quy trình 17nm) và tiền sản xuất của nó sẽ đạt công suất tối đa vào năm 2022 và thị phần toàn cầu của nó dự kiến ​​sẽ đạt hai con số.

 

Đối với ngành công nghiệp bộ nhớ của Trung Quốc, về cơ bản, nó đang ở trạng thái 0 trước năm 2019. Từ quay phim đến sản xuất hàng loạt, nó là một bước đột phá từ 0 lên 1. Khi các sản phẩm chính thức gia nhập thị trường, năng lực sản xuất của Yangtze River Storage và Changxin Storage cũng được Với sự mở rộng nhanh chóng, ngành công nghiệp bộ nhớ của Trung Quốc cũng sẽ đạt được giai đoạn từ 1 đến N.

 

Các công ty trong chuỗi ngành đã tham gia cuộc chơi

Từ 0 đến 1, để đảm bảo sản xuất hàng loạt trơn tru, các nhà sản xuất cần có công nghệ hoàn thiện hơn và các nhà cung cấp hàng đầu.Từ 1 đến N, nhiều doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi công nghiệp được yêu cầu tham gia và thiết lập an toàn.Chuỗi công nghiệp lưu trữ nội địa đáng tin cậy.

 

Trong đợt mở rộng bộ nhớ mới, nhu cầu về thiết bị bán dẫn cũng đang bùng nổ, điều này cũng thúc đẩy các nhà sản xuất thiết bị trong nước triển khai các thiết bị bộ nhớ.Trong dự án R&D gây quỹ tăng vốn cố định mới nhất, China Microelectronics đã triển khai một số sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của các dây chuyền sản xuất lớn về bộ nhớ flash 3D NAND và bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM).

 

Đồng thời, tỷ trọng mua thiết bị trong nước của YMTC cũng đang tăng dần qua từng năm.Theo tình hình đấu thầu khoảng 2500 thiết bị của Kho lưu trữ sông Dương Tử từ năm 2018 đến năm 2020 do CITIC Securities tổng hợp, các nhà sản xuất Nhật Bản và Mỹ vẫn chiếm ưu thế, nhưng tỷ lệ các nhà sản xuất trong nước đang tăng lên qua từng năm.Trong đấu thầu 1088 thiết bị của Yangtze River Storage năm 2019, thiết bị của các nhà sản xuất Trung Quốc chiếm 9,65% và trong đấu thầu thiết bị 1107 của Yangtze Storage năm 2020, thiết bị của các nhà sản xuất Trung Quốc chiếm 14,36%, cho thấy một xu hướng tăng.Trong số đó, North Huachuang, China Micro và Shengmei đã lần lượt thắng thầu với 97/45/25 đơn vị, đứng đầu trong các nhà sản xuất trong nước.

Ngoài các nhà sản xuất thiết bị, các nhà sản xuất vật liệu bán dẫn trong nước cũng đã bắt đầu cấp chứng chỉ.Theo Jiwei, một số sản phẩm tấm bán dẫn 300mm của Shanghai Silicon Industry đã được chứng nhận bởi Yangtze River Storage và Changxin Storage;Công ty Xingfu, một công ty con của Tập đoàn Xingfa Trong quý 3 năm 2020, công ty đã vượt qua bài kiểm tra chứng nhận Hefei Changxin và là công ty sản xuất axit sulfuric cấp điện tử đầu tiên trong nước cung cấp thành công nhà máy sản xuất bán dẫn quy trình 28nm tại Trung Quốc;Các sản phẩm quang điện tử ArF của Nanda Optoelectronics đang được xác minh trong Kho lưu trữ sông Dương Tử;Jinhong Gas cũng cho biết các khách hàng của Công ty Fujian Jinhua, Kho lưu trữ sông Dương Tử và Kho chứa Changxin đều đang trong quá trình chứng nhận và hiện đang tiến triển thuận lợi.

 

Ngoài ra, Jacques Technology đã trở thành nhà cung cấp lưu trữ sông Dương Tử và Changxin, Shanghai Xinyang là nhà cung cấp lưu trữ sông Dương Tử, cổ phiếu Jingrui và Haohua Technology đều là nhà cung cấp Hefei Changxin.

Theo đánh giá của những người trong ngành, nhìn tổng thể, nguồn dự trữ công nghệ lưu trữ trong nước tương đối yếu, chuỗi công nghiệp chưa nhiều, nội địa hóa cũng là bước đột phá từ con số không lên con số một.Cơ hội phát triển tương đối rõ ràng.Việc bố trí sớm các doanh nghiệp chuỗi công nghiệp có nhiều hy vọng hơn.To hơn.

 

Sau khi sản xuất hàng loạt ổn định của Yangtze River Storage và Changxin Storage, những người được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​việc triển khai sớm các nhà cung cấp đóng gói và thử nghiệm.Theo các báo cáo trước đây từ Jiwei.com, Licheng của Đài Loan, Nanmao, East China Technology và Unigroup Hongmao của China Unigroup, Shenzhen Technology's Peyton, Tongfu Microelectronics, Huatian Technology, Changjiang Electronics Technology, Taiji Industrial's Haitai / Taiji Semiconductor và Shenzhen Konka đều đang bổ sung đến thị trường đóng gói và thử nghiệm bộ nhớ.

Theo một người trong ngành đóng gói và kiểm nghiệm, bộ nhớ là sản phẩm tiêu chuẩn hóa, có hình thức cố định.Do đó, thiết bị dây chuyền sản xuất không cần phải điều chỉnh.Hiện tại, dây chuyền sản xuất của chúng tôi cần phải xử lý nhiều loại sản phẩm và nó đang phải đối mặt với việc gỡ lỗi và mất mát thiết bị.Giảm hiệu quả sản xuất.Tuy nhiên, về mặt kiểm tra, kiểm tra bộ nhớ phức tạp và tốn kém hơn.Nhìn chung, tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng đóng gói và thử nghiệm bộ nhớ tương đối cao và triển vọng sáng sủa.

Có thể thấy, với sự trỗi dậy của ngành công nghiệp bộ nhớ trong nước, sẽ thúc đẩy nhu cầu thị trường không ngừng tăng lên đối với chuỗi công nghiệp hỗ trợ, và các doanh nghiệp triển khai sớm cũng sẽ có nhiều cơ hội phát triển.

Chi tiết liên lạc